中港个股:中行伦敦发行五亿美元绿色资产担保债券,三年期票面利率1.875% / 3 years ago中港个股:中行伦敦发行五亿美元绿色资产担保债券,三年期票面利率1.875%1 分钟阅读路透北京11月4日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行 周五称,中行伦敦分行于昨日完成境外五亿美元绿色资产担保债券(Green Covered Bond)发行,为三年期美元固定利率品种,票面利率1.875%,最终发行利差为95个基点。 中行官网发布新闻稿称,这是中资银行发行的首笔资产担保债券,也是中国银行继今年7月境外绿色债券之后在国际市场的又一次发行。本期债券获得有效订单近50个,欧洲投资者认购比例达28%。 “(票面利率)较中国银行同期限普通高级债券利差进一步收窄,为中资银行开拓低成本融资渠道做出了有益尝试。”新闻稿称,“本次发行吸引部分绿色投资者首次认购中国银行债券,中国银行的投资者基础进一步拓展。” 中行方面表示,本次发行是绿色金融研究小组的试点项目,以中国银行在境内持有的绿色资产作为担保资产池,为债券项下的支付义务提供担保。债券募集资金用于支持中国银行在境内的绿色信贷项目,同时担保资产池中的绿色资产全部为“中债—中国气候相关债券指数”的样本券。 中行并称,本期债券为国际评级最高的中资绿色债券,获得穆迪Aa3评级,与中国主权评级持平。 中国央行、财政部等七部委9月印发指导意见,提出支持和鼓励绿色投融资的一系列激励措施,包括通过再贷款、专业化担保机制、绿色信贷支持项目财政贴息、设立国家绿色发展基金等措施支持绿色金融发展。 中国银行7月曾发行30亿美元多币种绿色债券,凸显随着中国、印度等全球最大污染物产出国为环保项目融资,亚洲在全球绿色债券融资市场所占比例迅速增长。债券包括美元、欧元和人民币三个币种,期限包括两年、三年和五年。 (完) 更多细节,请点选中国银行网站() (发稿 陈杨;审校 李文科/杨淑祯)